美運動用品公司Amer Sports透過14億美元首次公開募股 為跨境交易開創新模式

(SeaPRwire) –   紐約,2024 年 2 月 2 日——全球運動器材領導者 Amer Sports, Inc. 今日首次於紐約證券交易所亮相,首次公開募股募得13.7 億美元 。該公司在安踏體育、方源資本、安納默德投資(露露檸檬創始人Chip Wilson)、騰訊和中信資本的財團支持下,已發行每股13 美元,截至目前該公司估值約為65 億美元

Amer Sports是一家芬蘭公司,於 1950 年成立,擁有標誌性品牌,由 Arc’teryx、Salomon 和 Wilson 三個核心品牌領導,涵蓋服裝、鞋履、裝備、防護裝備和配件等類別。由安踏體育牽頭的財團以50 億美元的價格收購了這家芬蘭創立的運動服裝集團。

招股說明書顯示,2023 年前三個季度,Amer Sports大中華區的收入同比增長 67.6%,達到5.93 億美元,超過了 2022 年全年在該地區的收入規模。 Amer Sports 表示,大中華區的營業利潤率超過了該集團的總體利潤率。值得注意的是,由於實施了 DTC(直接面向消費者)策略並在中國市場快速開設門店,Arc’teryx 在中國消費者的購買力甚至強於北美,在中國的门店效率幾乎是北美的两倍。

亞洲私募股權公司中信證券合夥人Michael Yao 表示,此次 IPO 標誌著跨境投資活動的一個關鍵里程碑,並可能成為未來更多此類交易的藍圖。Yao 表示,這項交易利用了快速增長的消費階級和對健康生活方式(包括運動)的興趣,這些興趣源於久負盛名的品牌的實力,這些品牌長期以來一直是各自領域的領導者。此外,隨著各國經濟快速增長多年,亞洲消費行業已經積累了有效的市場營銷策略和零售專業知識。對優質運動和戶外品牌的 Nachfrage 在日本韓國大中華區東南亞地區呈上升趨勢。

Amer Sports的成功反映了亞洲品牌消費上升的更廣泛趨勢。諮詢公司貝恩預測,到 2025 年,該地區將佔全球奢侈品市場的一半以上,中國日本仍然是主要消費國。 東南亞蓬勃發展的經濟、日益增長的家底和年輕中產階級對奢侈品的偏好進一步突出了該地區的潛力。

姚說,Amer 剛剛開始探索其品牌組合在該地區的潛力,在其他國際市場(如美國和歐洲)取得了持續增長。Yao 說:「中信證券始終相信,亞洲的經濟快速增長和財富積累正在推動一個新的消費階級,我們預計這將成為一個長期趨勢。」「消費將隨著明顯的品牌升級而在各個行業逐步增長。」

姚說,Amer 的交易為其他人樹立了榜樣,他們可以跨境引進戰略合作夥伴,從而實現雙贏。他的公司正在尋找潛在的國際消費品牌投資,中信證券可以利用其在其他亞洲市場上的豐富資源提供幫助。

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