US$1,000,000,000 13.875% NOTES DUE 2024 (ISIN: USV9667MAA00 (Regulation S) AND US92243XAD30 (Rule 144A)) (THE “2024 GUARANTEED NOTES”); AND
US$1,200,000,000 8.95% NOTES DUE 2025 (ISIN: USG9727HAD62 (Regulation S) AND US92243XAE13 (Rule 144A)) (THE “2025 GUARANTEED NOTES”, TOGETHER WITH THE 2024 GUARANTEED NOTES, THE “GUARANTEED NOTES”)
EACH ISSUED BY Vedanta Resources Finance II Plc AND GUARANTEED BY Twin Star Holdings Limited, Welter Trading Ltd AND Vedanta Resources Limited (TOGETHER WITH ITS SUBSIDIARIES, THE “COMPANY”)
倫敦, 2023年11月6日 — 在2023年9月28日, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (“CGSH“) 曾經向公司發送一封信件(「9月28日信件」),代表一群持有近25% 2024 Guaranteed Notes 和近25% 2025 Guaranteed Notes 的投資者集團(「Ad Hoc集團」)。Ad Hoc集團也與其他由於機構限制而未能加入Ad Hoc集團但支持Ad Hoc集團的大型Guaranteed Notes持有人保持緊密聯繫。連同此等持有人,Ad Hoc集團代表2024 Guaranteed Notes和2025 Guaranteed Notes的明確否決權。
在9月28日信件中,Ad Hoc集團表達了與公司就Guaranteed Notes進行友好債務管理交易(「LMT」)進行磋商的意願,以求達成共識,並且鑒於2024 Guaranteed Notes即將到期,要求公司迅速回應。此外,在2023年9月29日,CGSH向公司及其財務顧問提交了一份條款表(「LMT條款表」),概述Ad Hoc集團就友好LMT提出的建議。
在與Ad Hoc集團部分成員的最近通話中,公司傳達了一旦與新資金銀團貸款人的談判完成後,在任何LMT推出前與Ad Hoc集團進行磋商的意願。Ad Hoc集團期待與公司的即將舉行的討論。
Guaranteed Notes持有人如有意取得9月28日信件或LMT條款表副本,請聯繫Solomon J. Noh或Polina Lyadnova。
Noh先生和Lyadnova女士的聯繫詳情如下:
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Solomon J. Noh |
sjnoh@cgsh.com 辦公室: +44 (0) 20 7614 2306 手機: +44 (0) 78 4132 3679 |
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Polina Lyadnova |
plyadnova@cgsh.com 辦公室: +44 (0) 20 7614 2355 手機: +44 (0) 77 8330 0736 |