9月S&P 500期貨(ESU23)今早略有上漲+0.08%,繼周四標準普爾500指數和納斯達克指數均下跌之後。由於對蘋果公司前景的擔憂,科技股面臨下滑,而最新一期的美國失業金申請數據引發了對持續通脹的擔憂。
周四的交易中,標準普爾500指數跌至1個半星期的最低點,科技股重鎮納斯達克100指數則跌至1周的最低點。蘋果公司(NASDAQ:AAPL)股價下跌超過2%,這是在彭博社報導稱,中國有意將iPhone禁令擴大到政府背景機構和國有企業後的反應。蘋果供應商天工方案公司(NASDAQ:SWKS)和高通公司(NASDAQ:QCOM)等股票的跌幅也超過了7%。此外,C3.ai公司(NYSE:AI)股價大幅下滑超過12%,因該公司宣佈在2024財年結束前無法實現盈利。與此同時,藍籌股道瓊指數的表現優於另外兩個指數,主要是因為英特爾公司(NASDAQ:INTC)大漲3%後的出色表現,這是在花旗銀行猜測一個主要客戶可能是重要貢獻者後的反應。此外,麥當勞公司(NYSE:MCD)股價上漲超過1%,這是在富國銀行將該股票從“持有”上調至“超配”後的反應。
勞工部周四的報告顯示,州失業救濟金申請意外下降13,000,降至7個月以來的低點216,000。這一強於預期的數據進一步支持聯儲可能在更長時間內維持更高利率的想法。此外,美國第二季度單位勞動成本從季率1.6%上調至2.2%。美國第二季度非農業生產率也從季率3.7%下調至3.5%。
BMO資本市場美國利率策略主管Ian Lyngen評論稱:“一系列穩健的就業數據加強了勞動力市場在當前至少會保持韌性的看法。從這裡開始,市場將仍然警惕公司對沖相關流動,因為到目前為止,它們是9月美國利率價格變動的最大驅動力。”
紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯周四表示,美國貨幣政策“處於良好狀態”,但政策制定者將仔細分析數據以確定利率的適當行動方向。芝加哥聯儲主席奧斯丁·古爾斯比指出,聯儲關於利率應該升至何種高度的辯論正在迅速接近一個轉折點。
與此同時,美國利率期貨已對9月聯邦公開市場委員會會議加息25個基點的概率定價為7.0%,11月聯邦公開市場委員會會議加息25個基點的概率為41.7%。
今天,投資者預計將關注美國批發庫存數據,6月份為月率-0.5%。經濟學家預計7月數字為月率-0.1%。
在債券市場,美國10年期國債收益率為4.240%,下跌0.54%。
在歐洲市場,歐元斯托克50期貨今早下跌0.90%,逆轉早期漲幅,迎來連續第八個下跌日。建築和化工股的跌幅帶動整體市場走低。聯邦統計局確認德國8月通脹略有下降,而花旗集團下調了2023年歐元區經濟增長預測至0.4%,預計歐元區經濟在未來三個季度將“溫和”收縮。在公司新聞方面,Computacenter Plc(CCC.LN)股價上漲超過6%,該公司報告了優於預期的上半年業績。
德國8月CPI報告為月率+0.3%,年率+6.1%,符合預期。法國7月工業生產超出預期,為月率+0.8%。
西班牙7月工業生產為年率-1.8%,優於預期的年率-2.0%。
在亞洲市場,股市收跌。中國上證綜合指數(SHCOMP)收盤下跌0.18%,日本日經225指數(NIK)收盤下跌1.16%。
中國上證指數收盤走低,在經濟數據疲軟、人民幣走弱的打擊下延長跌勢。離岸人民幣觸及2007年12月以來的最低水平,服務貿易赤字擴大和與其他經濟體的收益差距導致資本流出和貿易影響,但半導體股因華為Mate 60 Pro+智能手機發布而表現優於大市。
日本日經225指數今天收盤走低,這是由於擔憂美聯儲政策收緊和中國iPhone禁令,再加上數據顯示日本第二季度經濟增長低於初步估計。經修訂的政府數據顯示,日本第二季度經濟增長低於預期,主要是因為資本支出下降。財務省報告稱,由於貿易收支轉為盈餘,7月本國經常帳盈餘達到創紀錄水平。與此同時,日本財務大臣鈴木俊一表示,快速的匯率波動是不可取的,當局不會排除對過度波動採取任何選項。科技和工業股位居最大跌幅行業之列,芯片製造設備巨頭東京電子下滑超過3%。日經波動率指數收盤下跌3.63%至17.24,該指數衡量日經225期權的隱含波動率。
日本第二季度GDP報告為季率+1.2%,年率+4.8%,弱於預期。日本7月經常帳盈餘為2.772萬億日元,強於預期。
在美國盤前交易中,若干值得關注的個股有:
DocuSign公司(NASDAQ:DOCU),漲幅超過3%,該公司公佈了向好的第二季度業績,提高全年銷售預測,並擴大了股票回購計劃。
Adobe Systems公司(NASDAQ:ADBE),漲幅超過1%,三菱日聯金融集團將該股票從“中性”上調至“買入”。
Smartsheet公司(NYSE:SMAR),漲幅超過6%,該公司報告了優於預期的第二季度業績,並提供了強勁的2024財年指引。
Smith & Wesson Brands公司(NASDAQ:SWBI),漲幅超過9%,該公司公佈了強勁的第一季度業績。
Spruce Biosciences公司(NASDAQ:SPRB),漲幅超過8%,Leerink將該股票從“市場表現”上調至“跑贏大市”。
First Solar公司(NASDAQ:FSLR),漲幅超過2%,德意志銀行將該股票從“持有”上調至“買入”。
今天的美國盈利聚焦包括克羅格(NYSE:KR)、National Beverage(NASDAQ:FIZZ)、Hooker Furniture(NASDAQ:HOFT)和Rent the Runway(NASDAQ:RENT)。
