48億美元的信用合作社因經驗和個性化服務而續約
聖地牙哥和北卡羅來納州羅利,2023年10月3日 — CUSO Financial Services, L.P.(CFS),Atria Wealth Solutions, Inc.(Atria)的子公司,很高興宣佈與總部位於北卡羅來納州的Coastal Credit Union(Coastal)續約。Coastal成立於1967年,現在為超過331,000名會員服務,資產總值超過48億美元。
“在過去12年中,我們與CFS有非常正面的合作經驗,所以續約是我們最好的選擇。有了CFS,我們可以獲得完整的服務——接觸領導者,為我們的理財專家提供創新解決方案,使他們能夠提供卓越的會員體驗,以及我們需要的支持來擴大市場份額。這對我們所有人來說都是雙贏,我們期待在未來許多年看到它帶來的效果。”Coastal的首席執行官Tyler Grodi說。
“在過去12年中,與Coastal合作見證他們的成功增長是我們的榮幸,我們很高興能夠繼續我們的合作關係。作為財富管理行業的領導者,我們理解信用合作社和理財專業人士為他們所在社區帶來的價值。我們擁有近30年的經驗、一流的創新團隊和可定制的解決方案,如Unio
和Clear1,這些都可以為理財計劃創造效率並加深會員與理財專業人士之間的關係。我們感謝Coastal對我們的信任,並期待繼續推動他們的成功。” Atria金融機構渠道聯席主管Kevin Mummau說。
CFS通過屢獲殊榮的平台、工具、培訓、合規監督和個性化支持,為全面的財富管理指導提供了一個全面的框架,所有這些都旨在幫助投資計劃取得成功。
關於CUSO Financial Services, L.P.
CUSO Financial Services, L.P.(CFS)和Sorrento Pacific Financial, LLC(SPF)是Atria Wealth Solutions的全服務經紀交易商、投資顧問和子公司,管理資產超過400億美元。CFS和SPF成立於1997年,專門為200多家銀行和信用合作社提供定制的財富管理解決方案。欲了解更多有關CFS、SPF和Atria Wealth Solutions的信息,請訪問atriawealth.com。
關於Coastal Credit Union
Coastal Credit Union總部位於北卡羅來納州羅利,資產總值超過48億美元。 Coastal在北卡羅來納州中部擁有24個分支機構,為超過331,000名會員服務。您可以通過訪問他們的網站https://www.coastal24.com/了解更多關於Coastal的信息。
聯繫信息
Haven Tower Group
Julian Arenzon
424 317 4861
jarenzon@haventower.com
來源 CUSO Financial Services, L.P.