股價下跌和債券收益率飆升,美國薪資大幅增加

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在這個交易日,12月E迷你標普500期貨(ESZ23)下跌-0.81%,而12月納斯達克100E迷你期貨(NQZ23)已下跌-1.03%。

股指期貨今早經歷了急劇拋售,逆轉了隔夜收益。這一變化的催化劑是債券收益率在發佈每月美國薪資報告後大幅上漲。該報告顯示9月非農就業人數大幅增加了驚人的+336,000,遠遠超過預期的+170,000,標誌著八個月來最大幅度的增加。美國勞動力市場的這種強勁表現加劇了投資者的預期,即美聯儲可能會在11月份的下一次會議上決定加息25個基點。

值得注意的是,9月非農就業人數不僅表現優於預期,而且8月的數字也得到了正面的修訂。8月非農就業人數上調了40,000,現在達到+227,000,而最初報告為+187,000。然而,9月的失業率保持不變,為3.8%,低於預期的下降至3.7%。

在工資增長方面,美國9月平均每小時收入按月增長+0.2%,同比增長+4.2%,略低於預期的+0.3%的月增長和+4.3%的同比增長。

目前市場情緒反映,聯邦公開市場委員會(FOMC)在11月1日結束的下一次會議上實施+25個基點加息的概率為32%。此外,在12月13日結束的隨後一次會議上實施此類加息的概率為50%。投資者還預計FOMC可能會在2024年下半年開始降息,以應對預期的美國經濟放緩。

美國和歐洲的債券收益率都經歷了上行。10年期美國國庫券收益率已經上升了+11.8個基點至4.837%,而10年期德國國債收益率已經增加了+6.1個基點至2.939%。10年期英國國債收益率上升了+7.7個基點至4.619%。

轉到海外市場,表現參差不齊。歐元斯托克50指數顯示溫和增加,主要是由於保險股的強勁,因為出現了收購興趣跡象。安華保險股價飆升超過10%,因為有報導稱該保險公司至少吸引了兩家潛在買家的注意。此外,德國更強勁的經濟數據提振了股票,8月工廠訂單出現預期以外的大幅增長。然而,歐洲政府債券收益率上升,因為歐洲央行執行委員會成員Schnabel發表了鷹派評論,暗示如果通脹風險實現,可能進一步加息。

在德國,8月工廠訂單同比大幅增加+3.9%,超過預期的+1.5%增長。

關於經濟前景,歐洲央行執行委員會成員Schnabel表示:“我仍然看到通脹的上行風險,如果這些風險成為現實,可能需要進一步加息。”

值得注意的是,中國上證綜合指數因為一周長的黃金周假期仍然休市,將於週一重新開盤交易。與此同時,日經225指數今天以溫和跌幅-0.26%收盤。日本股市受到經濟擔憂的影響,這些擔憂源於8月家庭支出和8月勞動現金收入數據弱於預期。最初,日本股市見到收益,受到香港股市漲幅超過+1%的影響,因為中國黃金周假期消費正面。《上海證券報》報導稱,中國黃金周假期線上平台消費已經超過疫情前水平。預計中國市場將在一周長假期後的週一恢復交易。

此外,日本8月領先指數CI上升+1.3,達到109.5的9個月新高,超過預期的109.1。然而,日本8月家庭支出同比下降-2.5%,小於預期的下降(-3.9%同比)。另外,日本8月勞動現金收入同比增長+1.1%,略弱於預期的+1.5%同比增長。

在美國盤前交易中,幾隻股票見證了重大變動:

  • Pioneer Natural Resources(PXD)在有報導稱其與埃克森美孚就潛在收購進行談判後,飆升超過+12%。
  • Elf Beauty(ELF)在Jefferies將評級從“持有”上調至“買入”,目標價為115美元後,上漲超過+2%。
  • Shoals Technologies Group(SHLS)在Piper Sandler將評級從“中性”上調至“超配”,目標價為28美元後,上漲超過+3%。
  • Trane Technologies Plc(TT)在摩根大通將該股從“低配”上調至“中性”後,近乎上漲+1%。
  • Eaton Corp Plc(ETN)在摩根大通將該股從“中性”上調至“超配”,目標價為230美元後,見漲幅近+1%。
  • ResMed(RMD)在美國食品藥品監督管理局要求競爭對手飛利浦的睡眠呼吸暫停設備進行額外測試後,上漲超過+3%。
  • Wesco International(WCC)在摩根大通將該股從“中性”上調至“超配”,目標價為180美元後,漲幅近+1%。
  • 特斯拉(NASDAQ:TSLA)在美國降價其最暢銷車型後,下滑超過-1%。
  • Levi Strauss(LEVI)在報告第三季度收入15.1億美元,低於15.4億美元的市場預期後,下跌超過-1%。該公司還將全年收入預測下調至0%至+1%,而先前預期為+1.5%至+2.5%。
  • Aehr Test Systems(AEHR) 在報告第一季度訂單1.84億美元後,下挫超過-14%。William Blair對該公司的訂單交貨比率表示擔憂。
  • Carrier Global(CARR)在摩根大通將該股從“中性”下調至“低配”後,下跌超過-1%。
  • 埃克森美孚(NYSE:XOM)在有報導稱其與Pioneer Natural Resources進行收購談判後,下滑超過-1%。
  • LCI Industries(LCII)在DA Davidson將該股從“中性”下調至“表現遜於大盤”後,下跌超過-1%。

2023年10月6日盈利報告:

  • 5E Advanced Materials Inc (FEAM)
  • GEO Group Inc/The (GEO)
  • Greenidge Generation Holdings Inc (GREE)