9月標普500指數期貨(ESU23)已下跌-0.23%,而9月納斯達克100指數E迷你期貨(NQU23)今早下跌-0.37%。投資者擔心高油價可能會引發通脹壓力,並阻礙全球經濟增長前景。
在週二的交易中,主要華爾街指數收盤報紅。隨著10年期國債收益率達到一周新高,房屋建築商股票遭遇了挫折。Lennar Corporation(NYSE:LEN)股價急劇下跌超過-4%,Toll Brothers Inc(NYSE:TOL)下滑超過-5%。此外,在宣佈執行長Decker將在年底退休,營運長Pine將接任執行長一職後,Xylem(NYSE:XYL)股價下跌超過-4%。在積極的方面,Airbnb Inc(納斯達克:ABNB)漲幅超過+7%,並成為科技股重鎮納斯達克100的最大漲幅股。由於沙特阿拉伯和俄羅斯進一步削減供應,WTI原油價格上漲超過+1%達到10個月新高,能源股也獲得收益,得到推動。
美聯儲理事Christopher Waller週二表示,鑑於最近的數據顯示通脹持續緩和,政策制定者在收緊政策方面具有靈活性。Waller強調:“沒有任何跡象表明我們需要在任何即將到來的時間採取任何行動。”
與此同時,美國利率期貨隱含9月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上加息25個基點的概率為7.0%,11月貨幣政策會議上加息25個基點的概率為40.5%。
今天的關注點集中在美國ISM非製造業指數的發布,預計將在幾個小時內公佈。經濟學家們預計,8月ISM非製造業PMI將為52.5,而上一讀數為52.7。
投資者還將密切關注美國標普環球綜合PMI,該指數在7月份為52.0。經濟學家們預計8月數字將為50.4。
美國標普環球服務業PMI也是今天需要關注的關鍵數據點,經濟學家們預計8月數字將為51.0,而7月的值為52.3。
此外,美國貿易帳平衡數據定於今天發布,經濟學家們預計7月數字為-68.00B,而上一數字為-65.50B。
在債券市場方面,美國10年期國債收益率目前為4.261%,下跌-0.21%。
在德國工廠訂單數據令人失望和對油價上漲和通脹的擔憂之後,歐元斯托克50指數期貨今早下跌-0.68%。週三公佈的數據顯示,德國工業訂單7月份的跌幅大於預期,這表明歐洲最大經濟體仍面臨持續挑戰。與此同時,歐洲央行理事會成員Klaas Knot暗示,市場可能低估了9月加息的可能性。在公司消息方面,沙特阿拉伯STC集團以21億歐元的價值收購西班牙電信巨頭Telefonica Sa(TEF.E.DX)9.9%的股份,成為其最大股東,Telefonica股價因此上漲超過+1%。
今天的經濟發布包括德國工廠訂單、英國建築PMI和歐元區零售銷售數據:
德國7月工廠訂單按月錄得-11.7%的跌幅,弱於預期的-4.0%。
英國8月建築PMI為50.8,高於預期的50.5。
歐元區7月零售銷售按月錄得-0.2%,按年錄得-1.0%的跌幅,略低於預期的-0.1%和-1.2%。
亞洲股市今天收盤報綠,中國上證綜合指數(SHCOMP)漲+0.12%,日本日經225指數(NIK)漲+0.62%。
中國上證綜指小幅上漲,主要受房地產和能源股表現所推動。官方媒體《證券時報》暗示可能取消大多數非一線城市的房地產銷售和購買限制,引發投資者樂觀情緒。香港上市的內房股也因投資者預期該行業進一步寬鬆措施而上漲。作為該國最大的民營房地產開發商之一,融創中國股價飆升超過+60%,因被納入港股通計劃,而其房地產服務子公司融創服務控股則表示考慮特別股息。能源股受益於沙特阿拉伯和俄羅斯延長自願供應削減至年底。現在焦點轉向週四公布的中國貿易數據。
瑞銀大中華區首席經濟學家王濤表示:“中國當前的經濟困境由週期性和結構性因素共同造成,因此需要在兩個方面採取措施。為了使經濟走上更強勁的復甦軌道,當務之急是防止房地產活動進一步下滑。”
日本日經225指數今天第八個交易日收高,受日本央行理事板田肇明鴿派言論支持。板田指出,提高日本通脹和工資增長方面取得了一定進展,但強調需要“耐心地維持當前大規模的貨幣刺激”。這表明日本央行傾向於在未來幾個月保持其超寬鬆政策。自11月以來日元貶值為出口導向股提供支持,包括本田汽車(+1%)和豐田汽車(+2%)等汽車製造商。晶片股也上漲,Advantest漲幅約+3%。此外,隨著長期債券收益率上升,保險和銀行股也有所上漲,創造了更有利的投資環境。日經波動率指數考慮了日經225期權的隱含波動性,收盤下跌-2.39%至17.14。
IG市場分析師Tony Sycamore評論道:“美元兌日元持續走高,使日本整個出口部門更具競爭力。”
在美股盤前交易中,值得注意的個股有:
Enbridge Inc(ENB),下跌超過-7%,此前宣佈與Dominion Energy達成協議,以總價值140億美元收購East Ohio Gas Co、Questar Gas和Public Service Company of North Carolina。
AeroVironment Inc(AVAV),上漲超過+14%,公佈了強勁的第一季度業績,並提高了2024財年的指引。
Mitek Systems Inc(MITK),飆升超過+15%,由於第一季度業績優於預期,並改善了2023財年預測。
Gitlab Inc(GTLB),上漲超過+6%,在第二季度業績優於預期後。
