12月E-Mini標普500期貨(ESZ23)已下跌-0.20%,而12月納斯達克100指數E-Mini期貨(NQZ23)截至今早開盤已下跌-0.05%。
市場概況
股指期貨收回了夜間漲幅,因債券收益率上升而逆轉走勢,這對股票形成壓力。起初,在週六晚間美國國會議員達成協議,避免政府關閉後,股指期貨在夜間交易中大幅飆升,引發了解困反彈。投資者現正熱切期待美國9月ISM製造業報告以及聯儲局主席傑羅姆·鮑威爾稍後的講話,以獲取市場方向的見解。
中國經濟數據優於預期,支持全球增長,也增加了正面情緒。9月,中國製造業和非製造業活動的擴張幅度均大於預期。
高盛對美國大型科技股在第三季度財報季表達了樂觀態度。近期的拋售導致估值下降,為投資者提供了機會,因為基本面與估值下降脫鉤。
加息預期
市場目前預計,聯邦公開市場委員會(FOMC)在11月1日結束的下一次FOMC會議上,將基準利率提高+25個基點的概率為33%。在隨後的12月13日會議上加息+25個基點的概率為50%。隨後,市場預計FOMC將在2024年下半年開始降息,以應對美國預期的經濟放緩。
收益率變動
今天,美國和歐洲債券收益率均有所上升。10年期美國國庫券收益率已上升+6.0個基點至4.631%,10年期德國國債收益率上升+2.8個基點至2.867%,而10年期英國國債收益率增加+4.6個基點至4.484%。
全球市場更新
國際股市呈現混合趨勢。歐元斯托克50指數下跌-0.39%,更高的債券收益率影響了整體市場情緒。歐洲政府債券收益率上升,受歐洲央行副主席Luis de Guindos鷹派言論的影響,他宣稱歐洲央行減息的討論為時尚早。 此外,醫藥股的疲軟也給歐洲市場帶來壓力。
今天早些時候,歐洲股市開盤走高,尤其是與中國相關的行業,如奢侈品製造商和採礦公司,這是對中國製造業積極跡象的反應。
歐元區8月失業率下降-0.1個百分點至6.4%,符合預期,創歷史新低。歐洲央行副主席Guindos指出,目前的利率將有助於實現歐洲央行2%的通脹目標,強調減息談論過早。
中國上證綜合股價指數因一周長的黃金周假期仍停市。然而,中國9月製造業PMI顯示實力,上升+0.5至50.2,超過預期,並標誌著6個月以來最快的擴張速度。9月非製造業PMI也高於預期,上升+0.7至51.7。
日本日經225指數收回早盤漲幅,小幅收跌。日本製造業活動疲軟導致下跌,9月日本Jibun Bank製造業PMI修訂為7個月以來最陡峭的收縮速度。此外,飆升的政府債券收益率對股票產生負面影響,10年期JGB債券收益率達到10年來的最高點0.783%。起初,日本股市開盤走高,因Q3大型製造業營業狀況調查Tankan優於預期的結果和美國股指期貨的正面動力而對經濟抱持樂觀態度。
貨幣市場
日圓兌美元達到11個半月的最低點,因日本央行(BOJ)宣佈本週將對5至10年期債券進行額外購買計劃。當操作開始時,日本央行計劃公佈其購買量。
日本經濟數據
第3季度Tankan大型製造業營業狀況指數較預期的6高,上升+4至9。然而,9月日本Jibun Bank製造業PMI從初步報告的48.6下調-0.1至48.5,標誌著7個月以來最陡峭的收縮。
美股盤前個股消息
- Discover Financial Services(紐交所:DFS)在盤前交易中上漲逾+3%,因同意增強其消費者合規管理系統和相關公司治理,作為美國聯邦存款保險公司(FDIC)頒佈的同意令的一部分。
- 特斯拉(納斯達克:TSLA)在盤前交易中漲近+1%,該公司在中國推出了Model Y的升級版本,具有改進的配置但售價不變。
- Datadog(納斯達克:DDOG)在盤前交易中飆升逾+3%,此前Piper Sandler將評級從中性上調至超重,目標價為115美元。
- Rivian Automotive(納斯達克:RIVN)在盤前交易中大漲逾+3%,此前Evercore ISI將評級從持平上調至跑贏大盤,目標價為35美元。
- FedEx(紐交所:FDX)在盤前交易中漲近+1%,此前Susquehanna Financial將評級從中性上調至正面,目標價為315美元。
- Xylem(紐交所:XYL)在盤前交易中漲近+1%,此前Melius Research將評級從持有上調至買入,目標價為122美元。
- Macerich(紐交所:MAC)在盤前交易中飆升逾+4%,此前Piper Sandler將評級從低配上調至中性。
- 美國鋼鐵(紐交所:X)在盤前交易中漲逾+1%,此前摩根士丹利將評級從中性上調至超重,目標價為40美元。
加密貨幣相關股
盤前交易顯示,隨著比特幣價格上漲逾+5%至1個半月新高,加密貨幣相關股走高,Coinbase Global(納斯達克:COIN)、Marathon Digital(納斯達克:MARA)、Microstrategy(納斯達克:MSTR)和Riot Platforms(納斯達克:RIOT)均上漲逾+5%。
其他市場更新
- 聯合包裹服務(紐交所:UPS)在盤前交易中下跌近-1%,此前Susquehanna Financial將其目標價從173美元下調至160美元。