高盛集團(NYSE:GS)行政總裁大衛·所羅門(David Solomon)近日在接受雅虎財經採訪時對即將到來的一系列首次公開募股(IPO)表示樂觀。他預計今年秋季將迎來一波“資本市場活動”高峰。
所羅門強調這些IPO可能產生一種“良性循環”,這可能吸引更多目前仍在觀望的企業加入進來。
高盛正處於有利位置,可從軟銀集團(SoftBank Group Corp.)的Arm Holdings和雜貨配送巨頭Instacart等IPO中獲益頗豐,這些可能是今年最重要的IPO之一。
“活躍的資本市場背景對高盛有利。”所羅門評論道。
高盛最近三年來季度盈利創下新低,所羅門面臨的挑戰是如何重振公司業績。他正面臨各種問題,從裁員、投資銀行業務長期低迷,到有關內部不和諧的謠言及對其領導方式的批評。
在採訪中,所羅門避論最近媒體對其領導力的論述。他強調自己每天致力於公司、客戶及確保股東價值,並指出這構成高盛內部對話的核心。
他重申客戶對“高盛充滿信任”,並一直給予他們提供服務的積極反饋。
高盛股價年初至今已下滑5.5%。儘管跑贏美國銀行(NYSE:BAC)和花旗集團(NYSE:C),但落後於摩根士丹利(NYSE:MS)和摩根大通(NYSE:JPM)。同期,KBW納斯達克美國銀行指數(NASDAQ:^BKX)已下跌21%。
2018年10月所羅門出任CEO後,高盛股價已累計上漲45%,表現勝過華爾街大部分競爭對手,只有摩根士丹利和Jefferies金融集團(NYSE:JEF)例外。同期間,KBW指數暴跌23%。
今年秋季即將上市的IPO,包括Klaviyo和德國Birkenstock等公司正值其時,有助於高盛等金融機構平衡2021年高峰後交易持續低迷的局面。
利率趨勢、中美關係以及更廣泛的美國經濟情緒等各種因素,讓客戶在上市、收購或增加債務方面更為謹慎,減弱了熱情。這抑制了交易的熱情。
高盛及其他華爾街機構應對交易量下滑的辦法是減少獎金和裁員,自2022年底以來已裁減約2萬個工作。
談到這一艱難的一年,所羅門提到了烏克蘭衝突後經濟環境的急劇變化,以及“不斷升高的通脹”。這迫使美聯儲採取一系列嚴厲的加息行動。
然而,所羅門指出,美國經濟在過去一年顯示出意外的韌性,表明經濟轉型可能比之前預期的要平穩。
高盛首席經濟學家哈茨斯(Jan Hatzius)本週早些時候進一步減弱了對經濟衰退的預測,他一直強調衰退的可能性不大。
除了等待交易重新活躍,所羅門正在引領高盛退出消費者銀行業務,不再為廣大市場提供財務建議。相反,重心轉向為核心的超高淨值客戶提供服務。
所羅門在結尾時明確表示,高盛目前不打算收購任何銀行,強調他們專注於核心領域:投資銀行、市場及財富管理。
