加拿大亞伯達省卡爾加里-2023年9月18日-E3鋰業有限公司(TSXV:ETL)(FSE:OW3)(OTCQX:EEMMF),“E3鋰業”或“該公司”,亞伯達領先的鋰開發商和萃取技術創新者,今天宣佈與Eight Capital達成協議,作為牽頭包銷商和獨家賬簿管理人代表一個承銷商聯盟(統稱為“承銷商”),根據該協議,承銷商已同意按每股3.55加元的價格(“發售價”)購買轉售該公司5,640,000股普通股(每股稱為“發售股份”)以“包銷”方式進行,總收益為20,022,000加元(“基礎發售”)。
該公司已授予承銷商一項期權(“超額配股權”,與基礎發售一併稱為“發售”),可在發售結束後30天內行使,按發售價購買轉售額外15%的發售股份,以應對超額配股(如有)和市場穩定目的。
發售所得款項淨額將用於推進Clearwater項目和公司發展活動。
發售股份將通過在加拿大所有省份(魁北克省除外)提交的招股說明書補充文件出售,以補充該公司2022年4月18日的簡式基礎招股說明書。 發售股份也可以在美國按私募方式出售,根據一項或多項豁免1933年美國證券法(“美國證券法”)的註冊要求,以及在加拿大和美國以外的其他司法管轄區,在每種情況下都符合所有適用法律,前提是不需要在該司法管轄區提交招股說明書、註冊聲明或類似文件。
發售計劃於2023年9月26日左右結束,並須符合某些條件,包括但不限於獲得所有必要批准,包括TSX Venture Exchange的批准。
發售股份未經註冊且不得在美國境內提呈發售或出售,除非根據美國證券法和適用的州證券法註冊或獲適用的註冊要求豁免。 本新聞稿不構成在任何司法管轄區提呈發售或招攬購買的要約,在該司法管轄區提呈發售或出售任何證券將是非法的。
董事會代表
Chris Doornbos,總裁兼首席執行官
E3鋰業有限公司
關於E3鋰業
E3鋰業是一家開發公司,在亞伯達擁有總計1,600萬噸碳酸鋰當量(LCE)的鋰資源量(計量和指示1),以及90萬噸LCE的推測資源量1。正如E3的初步經濟評估中所概述的,Clearwater鋰項目的NPV8%為110億美元,稅前IRR為32%1。E3鋰業的目標是生產高純度的電池級鋰產品,為日益增長的電氣革命提供動力。憑藉龐大的鋰資源和創新技術解決方案,E3鋰業有潛力從世界上最好的司法管轄區之一提供鋰產品。
1: Clearwater鋰項目NI 43-101技術報告的初步經濟評估(PEA)於2021年9月17日修訂。 Gordon MacMillan, P.Geol, QP, Fluid Domains Inc. 和Grahame Binks, MAusIMM, QP (冶金),前Sedgman Canada Limited(報告日期:2018年6月15日,生效日期:2018年6月4日修訂日期:2021年9月17日)。 North Rocky財產的礦產資源NI 43-101技術報告於2017年10月27日生效,確定了90萬噸LCE(推測)。 Bashaw區項目的礦產資源NI 43-101技術報告於2023年3月21日生效,確定了1,600萬噸LCE(計量和指示)。所有報告均可在E3鋰業的網站(e3lithium.ca/technical-reports)和SEDAR+(www.sedarplus.ca)上獲取。
前瞻性聲明
本新聞稿包含某些前瞻性聲明以及管理層的目標、戰略、信念和意圖。 前瞻性聲明通常通過“可能”、“將”、“計劃”、“預期”、“預計”、“估計”、“打算”等詞來識別。 尤其是,本新聞稿包含與發售及發售所得款項擬定用途相關的前瞻性信息。 前瞻性聲明基於管理層當前的意見和假設。 所有前瞻性信息本質上都存在不確定性,並受到各種假設、風險和不確定因素的影響,包括礦產勘探和開發的投機性質、商品價格的波動、尚未在商業規模上測試或證明公司鹹水的新興鋰提取技術的有效性和可行性、競爭風險和融資的可用性,如我們最近的證券文件中所述的更多詳細信息,可在www.sedarplus.ca上獲取。可能導致實際結果與此類前瞻性信息存在重大差異的因素包括但不限於股票和債務市場狀況的變化、獲得所需監管批准的延遲、未能滿足與發售相關的交割條件以及礦產勘探和開發行業的其他風險和不確定因素。 基於截至本新聞稿日期管理層認為合理的假設,本新聞稿中的前瞻性信息,包括假設發售的所有先決條件(包括獲得所有必要的監管批准)將及時得到滿足;一般商業和經濟狀況不會發生重大不利變化。 實際事件或結果可能與本新聞稿中的前瞻性聲明存在重大差異,我們警告不要過度依賴這些前瞻性聲明。 除非適用法律要求,我們不承擔任何義務來修訂或更新這些前瞻性聲明。