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多倫多, 2023年11月7日 /CNW/ – Orford Mining Corp.(「Orford」或「本公司」) (TSXV: ORM)欣然宣佈非經紀私募配售合共高達:(i) 1,500萬股「流通股份單位」(「FT單位」),每股發行價為加幣0.05元,以及(ii) 580萬股「現金股份單位」(「HD單位」),每股發行價為加幣0.045元(「發售事項」),合共籌集高達101.1萬加幣的資金。每股FT單位及HD單位將包含一股普通股及半股普通股認購權證。每整股普通股認購權證將賦予持有人在兩年內以行使價加幣0.065元認購一股本公司普通股的權利。Alamos Gold (AGI-TSX)表示將參與此次融資,以維持其於Orford約27.9%的持股比例。
Orford擬將發售事項所得款項淨額用於其在魁北克北部努納維克地區的勘探計劃,尤其是其Qiqavik黃金項目、努納維克鋰項目,以及在魁北克北部阿比蒂地區的茹特爾地區資產,並用作一般公司用途。茹特爾-鷹鳥地塊的南黃金帶將成為2024年冬季鑽探計劃的重點。Qiqavik項目代表Orford相信發現了北部魁北克Cape Smith帶新的黃金區。努納維克鋰項目代表加拿大一個尚未充分勘探的新鋰區。
發售事項須獲得TSX Venture Exchange事先批准。根據發售事項發行的證券將須遵守四個月加一日的銷售限制期。
本公司擬委聘若干根據《安大略證券法》或同等法例註冊的介紹人(各稱「介紹人」)協助物色投資者參與私人配售,並向適用介紹人支付以下佣金:(1)相等於介紹人介紹投資者認購的私人配售總收益額6%的現金款項;及(2)最多相等於介紹人介紹私人配售認購的HD單位及FT單位總數6%的非轉讓補償認購權證(「介紹人認購權證」),每股介紹人認購權證可於截止日期起24個月內以行使價加幣0.05元認購一股普通股(「介紹人認購權證股份」)。
Alamos(Orford的關連人士)參與發售事項的認購將構成《61-101號多邊業務指引-保障少數股東權益的特別交易》(「61-101號指引」)所界定的「關連方交易」。該交易將根據61-101號指引第5.5(a)及5.7(1)(a)條獲豁免遵守估值及少數股東批准規定,原因是涉及關連方的交易主題公平市值(根據61-101號指引釐定)或代價公平市值均不超過本公司市值25%。本公司不會在發售事項截止日期前至少21日內刊發重大變動報告,以便能盡快動用發售事項所得款項。
關於Orford Mining Corporation
Orford Mining是一家專注於魁北克北部高潛力及未充分開發地區的黃金及關鍵礦物勘探公司。Orford的主要資產包括總面積超過111,000公頃的Qiqavik、West Raglan及鋰勘探項目,位於魁北克北部Cape Smith帶。Qiqavik項目發現多個新高品位黃金礦化帶,長達40公里。West Raglan項目發現多個拉格蘭式鎳銅鉑金礦化帶,長達55公里。2023年初,Orford在努納維克地區購入大片鋰勘探權益。這些鋰權益經過精心篩選,擁有很好的鋰潛力。Orford在魁北克北部阿比蒂區茹特爾地區也擁有四個礦產權益,當中包括以往的Eagle/Telbel、茹特爾銅、Poirier銅及Vezza礦床。Orford持續尋找北美新的黃金勘探機會。Orford的普通股在TSX Venture Exchange交易,股份代號為ORM。鄰近地塊資料不一定代表Orford礦產權的礦化情況。
欲了解Orford更多勘探項目詳情,請瀏覽Orford網站:www.orfordmining.com.
有關前瞻性陳述的警告說明
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本新聞稿包含「前瞻性資料」,包括但不限於有關其礦產權勘探潛力及發售事項完成情況的陳述。
前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素,可能導致實際結果與前瞻性陳述明示或暗示的結果有重大差異。影響結果的因素包括但不限於未來金屬價格;鑽探結果;無法籌集必要資金以保留