RTX Corp. (紐約證券交易所:RTX),一家航空與國防製造商,正進入美國投資級別債券市場,以協助償還短期貸款,以支付其100億美元的股份回購計畫。該公司計畫發行多達五部分的債券,包括30年期固定利率證券。此次發行中期限最長部分的預期收益率將高於國債1.875個百分點。RTX最初宣布了一項100億美元的股份回購計畫,當時是以短期橋貸款為資金來源,現在將以更長期的債務,如債券或貸款來替代該橋貸款。
RTX債券發行的所得款項將用於償還橋貸款協議下的一部分貸款。穆迪投資者服務公司和標準普爾全球評級公司在RTX宣布股份回購計畫後,由於債務負擔增加,已將RTX的評級前景從穩定調整為負面。RTX一直在主動減少其股份數量,而不是其財務槓桿。
RTX是美國高評級債券市場當日至少11家發行商之一。藍籌公司預計將在本週借入高達400億美元。此有利發行背景由於股票在上週強勁上漲後保持增長,以及高評級風險溢價平均保持未變在1.25個百分點。此次債券銷售由花旗集團、高盛集團、美國銀行公司、摩根大通銀行和摩根士丹利負責。