紐約,2023年8月16日 – Oxus Acquisition Corp.(“Oxus”)(納斯達克:OXUS),一家特殊目的收購公司(SPAC),與Borealis Foods Inc.(“Borealis”)今天宣佈向美國證券交易委員會(「SEC」)提交了S-4表格登記聲明(「登記聲明」),這標誌著Oxus與Borealis之間建議的業務合併(「建議交易」)邁出了重要一步。
此次提交使Oxus更接近實現其與創新食品技術公司Borealis合作,共同解決全球食品和營養挑戰的目標。
Oxus團隊一直以CEO Kanat Mynzhanov和非執行主席Kenges Rakishev帶領。
在創始人兼CEO Reza Soltanzadeh的領導下,Borealis在食品技術行業中享有盛譽。該公司已開發了一系列植物性飯菜,包括全球第一款含20克蛋白質的植物性高蛋白拉麵。
Borealis的總收入從2021年的1430萬美元增長到2022年的2750萬美元,同比增長92.7%。2023年3月31日止三個月,其總收入為870萬美元。Borealis2022年12月31日止年度和2023年3月31日止三個月的財務業績以及相關披露可在登記聲明中找到,Oxus鼓勵所有有興趣的各方閱讀。
Oxus CEO Kanat Mynzhanov稱讚此次合作,表示:「Borealis在全球食品行業的革新中處於獨特的位置。我們相信Borealis為更可持續的未來提供了一條潛在的道路,並將在應對世界飢餓問題中發揮重要作用。」
登記聲明的提交是Oxus和Borealis共同努力的結果,說明了兩家公司在使可負擔、可持續的食品解決方案覆蓋更廣泛市場這一使命上的一致性。
預計建議交易將於2023年第四季度末完成。
儘管登記聲明尚未生效,其中信息可能會有變化,但登記聲明提供了有關Oxus、Borealis和建議交易的重要信息。
Borealis未來的戰略包括在創新、供應鏈能力、製造和營銷方面的投資,這反映了他們對零售和電子商務渠道需求增長的信心。與Oxus的合作代表著業務的擴張和與共享Borealis價值觀的合作夥伴的戰略一致性。
此通訊涉及建議交易,但未包含作出任何投資決定或其他有關建議交易決定所應考慮的所有信息。Oxus已向SEC提交了與建議交易有關的登記聲明。當可用時,最終委託書/招股說明書和其他相關材料將發送給Oxus於記錄日期持有股份的所有股東,以就建議交易進行投票。Oxus還將就建議交易向SEC提交其他文件。在作出任何投票決定前,Oxus股東應審閱登記聲明、委託書/招股說明書以及SEC就建議交易將予提交的所有其他相關文件,因為它們可能包含有關Oxus、Borealis及建議交易的重要信息。
投資者和證券持有人可通過SEC網站www.sec.gov免費獲取Oxus提交至SEC的委託書/招股說明書及所有其他相關文件。此外,Oxus提交的文件也可通過Oxus網站https://www.oxusacquisition.com/或以書面方式向Oxus索取,地址為Oxus Acquisition Corp., 300/26 Dostyk Avenue, Almaty, Kazakhstan 050020。
美國證券交易委員會或任何州證券監管機構均未批准或否認本新聞稿中描述的交易,也未對業務合併或相關交易的利弊或公平性發表意見,亦未對本新聞稿中的披露內容的充分性或準確性發表意見。任何相反陳述均構成刑事犯罪。
參與方
Oxus和Borealis以及其各自的董事和高級管理人員可能被視為就建議交易徵求Oxus股東委託的參與方。Oxus在SEC文件中披露了有關其董事和高級管理人員的持股情況以及Borealis董事和高級管理人員的其他信息。建議交易的其他可能參與人的姓名和利益關係可能在最終委託書/招股說明書中披露。
非要約或徵求
本通訊並非委託書或就建議交易徵求委託、同意或授權的徵求,亦不構成Oxus或Borealis任何證券的要約出售或徵求購買,在未根據證券法第10條登記或獲豁免登記前,不得在任何州或司法管轄區出售該等證券。
前瞻性陳述
本通訊包含某些關於Borealis和Oxus之間建議交易的前瞻性陳述,包括交易利益、交易完成預期時間、Borealis提供的產品及其營運市場、Borealis提供產品的預期總可 addressable 市場、交易所得款項淨額是否足以資助Borealis的營運及業務計劃、以及Borealis預測的未來業績。這些前瞻性陳述通常通過「相信」、「項目」、「預期」、「預測」、「估計」、「意圖」、「策略」、「未來」、「機會」、「計劃」、「可能」、「應該」、「將」、「會」等詞彙識別。前瞻性陳述涉及風險及不確定因素,實際結果或會與前瞻性陳述有重大差異。許多因素可能導致實際未來事件與本文件中的前瞻性陳述有重大差異,包括但不限於:(i)建議交易可能無法及時或根本無法完成;(ii)建議交易可能無法在Oxus的業務合併期限內完成,且Oxus尋求延長期限的要求可能無法獲得;(iii)未能滿足完成建議交易的條件,包括Oxus股東批准業務合併協議、信託賬戶餘額滿足Oxus公眾股東贖回要求的最低限額,以及獲得若干政府及監管機構批准等;(iv)可能發生任何事件、變化或其他情況導致終止業務合併協議;(vi)建議交易公佈或暫停可能對Borealis業務關係、業績及業務產生影響;(vii)建議交易可能干擾Borealis目前的計劃和營運;(viii)與業務合併協議或建議交易有關的任何法律訴訟或程序的結果;(ix)未能滿足納斯達克股票市場上市標準;(x)未能實現業務合併預期利益,此舉受多項因素影響,包括Borealis營運行業的競爭性及高度監管性質、各競爭對手和合作夥伴的業績變化、影響Borealis業務的法律法規變化、Borealis和合併後公司保留其管理層和主要僱員的能力,以及一般經濟和金融市場趨勢、中斷和風險;(xi)完成業務合併後實施業務計劃、預測和其他預期的能力;(xii)Borealis將需要籌集額外資金以實施其業務計劃,但未必能以可接受條件或根本無法籌集;(xiii)合併後公司在管理其增長和擴張營運方面面臨困難;(xiv)Borealis產品面臨產品責任或監管訴訟或程序的風險;(xv)Borealis無法保護或利用其知識產權;(xvi)COVID-19或其他公共衛生危機對Borealis業務和經營業績以及全球經濟和地緣政治氣候的影響;及(xvii)與建議交易相關的成本。上述因素列表並不全面。投資者應審慎考慮上述因素以及Oxus年度報告表格10-K、季度報告表格10-Q、登記聲明及Oxus不時向SEC提交的其他文件中提及的其他風險因素。這些文件識別並解決可能實際事件和結果與前瞻性陳述存在重大差異的其他重要風險和不確定因素。前瞻性陳述僅反映作出陳述當日的觀點。讀者不應過分依賴前瞻性陳述,Borealis和Oxus也不擬更新或修訂任何前瞻性陳述,不論是否因為新信息、未來事件或其他原因而出現變化。Borealis和Oxus均不能保證實現其預期。
非公認會計原則財務衡量標準
本新聞稿使用年度增長率等非公認會計原則財務衡量標準,以呈現Borealis的財務業績。非公認會計原則財務衡量標準應與Borealis的經營業績或現金流量或任何其他根據公認會計原則釐定的業績衡量標準一併審視。我們認為,非公認會計原則財務衡量標準對投資者有用,因為它可能提供有關Borealis業務趨勢的額外洞察。該等衡量標準的呈列方式可能與其他公司報告中的類似衡量標準不可比較。閣下應審閱Borealis經審計財務報表,該報表包含於登記聲明中。
媒體聯繫人:
Oxus Acquisition Corp.
rpl@pedrosa.uk
