在今天的晨間市場報告中,我們觀察到由於中東地區緊張局勢升級,股市出現回落。12月E迷你標普500期貨(ESZ23)下跌0.71%,而12月納斯達克100 E迷你期貨(NQZ23)已下滑0.88%。
股指期貨的下跌可以歸因於加劇的地緣政治憂慮所引發的增加避險情緒。週末,激進組織哈馬斯對以色列發動襲擊,導致超過1100人傷亡。投資者正尋求歐洲政府債券的避險,導致收益率下降。值得注意的是,由於哥倫布日假期,美國國債市場今天關閉。
哈馬斯對以色列的攻擊產生了全球石油市場的連鎖反應,原油價格飆升超過3%。擔心潛在的更廣泛衝突會擾亂中東的原油供應,促使美國向東地中海部署軍艦。《華爾街日報》報導稱伊朗協助哈馬斯計劃這次突然襲擊。
市場目前給定聯邦公開市場委員會(FOMC)在下一次FOMC會議上(截至11月1日)提高資金利率25個基點的概率為22%。此外,在隨後的會議(截至12月13日)上提高25個基點利率的可能性為40%。在這些潛在加息之後,市場預期FOMC將在2024年下半年開始減息,以應對預期的美國經濟放緩。
在大西洋彼岸,歐洲債券收益率持續走低,10年期德國國債收益率觸及1周低點2.828%,現已下降1.7個基點至2.867%。與此同時,10年期英國國債收益率下降了0.5個基點至4.568%。
全球股市正面臨逆風,歐元斯托克50指數下跌0.76%。哈馬斯對以色列的突然襲擊尤其影響旅遊和休閒股,導致全球航空公司暫停飛往以色列的航班。然而,市場看到國防股大漲,包括Saab、Rheinmetall和Leonardo,全部漲幅至少5%。此外,能源股受惠於原油價格上漲4%。
今天歐元區的經濟消息對股市而言是好壞參半。8月德國工業產出按月下降0.2%,略差於預期的-0.1%。相反,10月歐元區Sentix投資者信心指數下降0.4至-21.9,跌幅小於預期(-24.0)。
歐洲央行(ECB)副主席金多斯強調必須警惕通脹,這表明由於諸如油價波動、歐元貶值和單位勞動成本發展等因素,利率可能需要在一段時間內維持目前水平。
在中國,上海綜合股指重啟交易後跌至6周低點,下跌0.44%。黃金周假期數據令人失望,顯示消費疲軟,旅遊和旅遊股因此受到拖累。房地產股也有所回落,因為這一傳統旺季的房屋銷售下降。原油價格上漲4%,有助於能源股反彈。
境外投資者繼續拋售其持有的中國股票,隨著內地市場在黃金周假期後重新開市。在此基礎上,境外基金通過與香港交易互聯互通機制在岸股淨賣出75億元人民幣(10億美元),創9月25日以來最高水平。
在美國盤前交易中,幾個行業出現變化。由於國際航班暫停飛往以色列,航空股承壓,United Airlines Holdings(納斯達克:UAL)、American Airlines Group(AAL)和Delta Air Lines(紐交所:DAL)盤前均下跌逾2%。
遊輪運營商,包括嘉年華(紐交所:CCL)、挪威郵輪控股(NCLH)和皇家加勒比郵輪(紐交所:RCL)也下跌逾1%,旅遊股受中東局勢影響。
Applied Materials(AMAT)、Check Point Software Technologies(納斯達克:CHKP)、Fortinet(納斯達克:FTNT)、Intel(納斯達克:INTC)和Nvidia(納斯達克:NVDA)等在以色列有業務的科技股,在哈馬斯襲擊後盤前下跌逾1%。
Datadog(納斯達克:DDOG)盤前暴跌逾4%,此前高盛將該股由買入下調至中性。
較為正面的是,能源股和能源服務公司在盤前交易中上漲,原油西德克薩斯中質油價格上漲3%推動。因此,ConocoPhillips(紐交所:COP)、雪佛龍(紐交所:CVX)、Devon Energy(紐交所:DVN)、 Diamondback Energy(納斯達克:FANG)、Marathon Oil(紐交所:MRO)、Occidental Petroleum(紐交所:OXY)和Valero能源(紐交所:VLO)盤前均上漲逾2%。
國防股,包括洛克希德·馬丁(紐交所:LMT)、RTX Corp(紐交所:RTX)、諾斯洛普·格魯曼(紐交所:NOC)和L3Harris科技(紐交所:LHX)在哈馬斯襲擊以色列後盤前上漲逾3%。
最後,Lennox國際(紐交所:LII)盤前上漲逾1%,此前高盛將該股由賣出大幅上調至買入。甲骨文(紐交所:ORCL)盤前也上漲逾1%,此前Evercore ISI將該股由持有上調至跑贏大市。
在今天(10月9日)的盈利日曆上,投資者將關注Applied Digital Corp(納斯達克:APLD)和Waldencast plc(納斯達克:WALD)的報告。